做投资顾问需要学习什么知识?

做投资顾问需要学习什么知识?  

做投资顾问需要学习什么知识?

投资顾问需要掌握的基础知识；
（一）国际市场知识；1、美元指数：1）美元指数是综合反映美元在国际外；3）影响美元指数涨跌的因素A、美国联邦基金利率；2、关注外围市场的行情指数，特别是美国三大股；4、关注纽约金属期货交易所中的黄金、白银期货走；6、国际外汇挂牌价?重点关注美元兑欧元、加元；
（二）国内影响因素；每月、每季度、每年度公布的CPI、影响美元指数涨跌的因素 A、美国联邦基金利率：在一般情况下，美国利率下跌，美 元的走势就疲软；美国利率上升，美元走势偏好。 B、商品价格：国际商品市场上商品大多以美元计价，所以 商品价格与美元指数成较为明显的负相关。选取具有代表 性的CRB指数来与美元指数叠加，可形象的观察美元指数 与商品价格指数之间的关系。 C、欧元汇率：美元指数根本上来讲还是一系列汇率的一个 加权指数，其中欧元占比最大，影响最大，所以最终还是 反映到美国与其主要贸易货币的自由兑换货币的强弱上
（三）关注外围市场的行情指数，特别是美国 三大股指：道琼斯指数、纳斯达克指数、 标普指数 ，关注美国的经济资料公布，如非农就业 资料、一周就业资料等 美国经济的复苏，对全球经济都起著至关 重要的作用，所以我们必须关注美国的 “经济晴雨表”，关注纽约金属期货交易所中的黄金、白银期货走 势和纽约商业交易所的原油期货走势 ，关注伦敦商品期货交易所的有色金属期货走势， 如铜、铝、锌、铅、锡等 由于期货市场和现货市场价格的相关性，在套利、 套保和投机的作用下，最终两者价格会趋于一致， 所以当期货上涨或下跌幅度超过现货时，将影响 现货市场的上市公司股价。

投资顾问需要学习哪知识？有什么好书可以推荐一下

要想成为一名称职的投资顾问，首先要获得相关的资格。具备专业的投资知识，对法律法规的了解，经济法，经济学规律的掌握，证券投资相关知识的掌握，国际国内巨集观政策经济的分析能力，等等都很重要。当然做好了投资顾问，相应的报酬也是相当丰厚的。 总之还是应证了一句话，付出和回报基本是成正比关系的。

想做投资顾问要学习什么

推荐你看《富爸爸，穷爸爸》系列的书..
此书是有关金钱的书。
挑战传统的财富观念，揭示了成为富人的祕密
推翻“高薪一致富”的财富法则
倡导以稳定的“现金流”保障你的生活
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证券投资顾问在培训阶段需要学习哪些

要了解的很多，分类来看，你首先要了解的是关于证券的一些基础知识，也就是证券的定义和分类,这些基础你应该知道，那你就在了解证券交易的种类和流程,你是电话销售，所以流程会有些不一样。最好你能在了解些关于证券分析的知识，如风险控制风险分析和风险规避等.

做金融行业的投资顾问需要什么知识

你好，很高兴能够回答你的问题
做为一个专业的金融行业的投资顾问需要具备以下几点；
1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.
量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
5.投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

投资顾问最重要学习些什么?

你不一定要什么都会，但是你最好什么都了解，这样才能显得你很牛、显得你很专业，你的客户也会更加的信任你！
建议看一些投资学、资产定价、巨集观经济学的书籍，还要了解下个人理财方面的相关理论。还有就是了解股市，这个你可以去网上看那些“大牛”的股评那些。总之不要反过来被你的客户忽悠到了就行。
如果想知道具体要看哪些书可以继续追问，不需要悬赏分的。

外汇投资入门需要学习什么知识

外汇市场是一个双向市场，既可以买涨也能买跌，实行T+0交易制度，当天买入、当天即可卖出，还不设涨跌幅限制。据统计，大约有95%以上的外汇交易均采用保证金交易方式，意味着投资者可以少量资金撬动大额交易，以小搏大，但风险也相对较高。此外，投资者需要注意，由于人民币汇率并非完全自由浮动，所以目前还不能在外汇市场交易，中国投资者只能通过代理机构或一些跨国公司，在国外市场上进行投资外汇。

ERP实施顾问都需要学习哪些知识？

ERP实施顾问，需要学习：
ERP软体安装、维护、咨询、培训等等相关知识，而且必须达到一定的程度后，才可以有资格评为ERP实施顾问。
具体的做以及未来的工作内容如下：
1、根据企业内外部环境和资源状况，分析企业建立ERP系统的可行性，科学制定ERP专案的战略目标；
2、确定企业对ERP的需求，包括功能、时间、效率等方面的要求；
3、分析企业管理现状与所实施的ERP系统的差距，拟定企业流程重组和管理改进方案。在ERP实施过程中，咨询人员要对企业管理工作进行诊断，找出差距，提出业务流程重组方案、管理业务标准和资料准备方案；具体由企业来执行。
4、咨询培训。ERP专案实施不但需要管理人员知识和能力得到提高，而且需要他们的态度和行为发生转变。而“态度”、“知识”、“能力”、“行动”都要由ERP实施顾问的培训来推动。
想要成为ERP者必须有以下的能力，或者是基础知识：
1、一定的技术基础。
身为ERP软体实施顾问，你不能不了解你的产品，当然你可以了解得粗略，不必象技术工程师那样精通，你要能够回答客户提出的大部分问题，所以需要你掌握的知识非常综合、全面——强调的是广度而不是深度，如果你的深度够好，那么会更加有利。如果你的深度不够，经常回答不上客户的问题，不要紧，关键是你要留一个缓冲余地，你要知道，你应该从哪里获得帮助和支援。优秀的ERP实施顾问，应该懂得如何排程资源。
2、行业知识。
行业知识浩如烟海，没有人可以掌握全部。把握好你的定位，你要了解全部的产品有什么，但你要选定一个方向，在这方面成为专家。既要广博，也要有自己的专精所在。不要贪多，很多东西知道框架即可，用的时候懂得较快地搜寻、查找出来即可。时间精力极为有限，有些东西要懂得放弃。
3、管理知识和专案管理知识。
应当具备丰富的管理知识。要与客户保持好关系，要有良好的服务意识。客户管理层是专案推进中最好的资源，一定要取得他们充分的信任和合作。如果你不了解管理知识，你难以让客户信服和接受。ERP软体之所以需要实施顾问，就在于实施顾问能够通过资源排程使它具备生命力，没有产品是尽善尽美的，但是一名尽责的、优秀的实施顾问，却可以弥补产品本身的不足。网路上管理知识应有尽有，只看个人的吸收能力。另外的一个好的学习途径就是客户方管理人员，他们的管理经验更有实效性。所以，在专案的实施过程中，我们事实上就可以学到很多管理知识。这也是这项工作的诱惑和魅力之一。

投资货币基金需要学习什么知识

货币基金的主要投资标的为协议存款、利率债、短融、央行票据、企业债。相对于债券基金，货币基金为保证流动性要求，债券品种的久期都比较短。
从投资品种来看，很容易看出货币基金的关联要素——基准利率、市场资金面流动性等。
1、基准利率决定了资金成本和债券品种的票面利率。即当央行加息的时候，协议存款、活期存款、浮息债的收益将同步上升，而货币基金持有的约定票息的协议存款、企业债则在到期前仍按照票面利率计算，存在一定的收益损耗。但是由于货币基金本身持债期限短，和目前的货币基金基金经理议价时多选择浮息品种，所以当加息时，货币基金收益同步上升，而债券基金则由于期限过长，收益会短降长升。出现降息的时候，规律也较为一致。当然了，在利率变化比较大的时候，可以检视货币基金的利率敏感度来判断（利率敏感度越高基金净值反向变动弹性越高），一般久期越长，利率敏感度就越高，久期越短，利率敏感度就比较小。
2、市场资金流动性决定了利率品种的浮动收益。当流动性偏紧的时候，央行的利率可能并没有调整，但是银行间shibor反应较大，而一般浮息债、大额存单是跟shibor挂钩，与基准利率的关系基本一致。但是资金流动性变化，对债券和货币基金的业绩分化影响很大，一般流动性宽松，债券基金收益更高；流动性偏紧，货币基金操作灵活加之回购交易操作加大，收益好于债券基金。
总而言之呢，银行调息对持有货币基金没有太大的影响，毕竟市场总体利率同步上升或下降较为一致。但是市场资金流动性趋紧的时候，如果你本身风险偏好就低，建议买入货币基金。
这里也推荐一些管理水平不错的货币基金：
1、一般投资者可以选择南方货币、华夏货币、华安现金富利货币，这些都实现了货币T+0赎回，业绩稳定而且整体收益高，也是当之无愧的固收老三家。
2、做短期炒作，不妨看看万家货币、宝盈货币、招商货币、天弘增利宝（余额宝），这些与银行关系比较好，季末月底流动性偏紧的时候拿到的协存利率较高，一般shibor+20~30bp，且资金集中兑付时间固定，短期容易做高，但是业绩波动较大。
3、企业投资者，如财务管理需求，首选易方达货币，这只基金本身设计就偏向机构投资者，提供的相关服务也比较齐全，申购赎回更利于投资大户。
如果还是比较疑惑的话，有个简易办法选货币基金，那就是选规模大的
释出于 2013-10-23

贵金属投资入门需要学习什么知识?

找人教你最快！学习怎么判断行情的基础知识啊！判断贵金属走势根据资讯面和技术面！俩个方面来判断！资讯面就是举例几个比如美国非农数值！每月第一个星期五公布！反应了美国经济！美元跌贵金属就涨！反之一样！为什么会出现这个情况呢！解释起来很费劲！简单来说美元是国际支撑货币！保值效果！贵金属一样有保值效果！增值效果！都是老大的意思一个涨哪个就跌了！初请失业金人数啊！美联储利率公布啊！等等太多！出现战争的话黄金就更加增值了！技术面的话 就只支援和压力 以及K线图形变化！各项指标的变化！布林带 均线啊等等哦！详细的不说了太多了！其实最主要的就是心态！千万不能有赌徒心理啊