镁光遵守川普禁令，警惕原材料和设备商站队

　　(昨天的文章有一个小瑕疵，一位朋友指出买美国公司开发的RISC-V IP会受影响，但买国内公司开发的RISC-V IP目前不受影响)

　　日前，媒体报道，镁光公司宣布已经暂停向XX供货。

　　同时，媒体还报道，XX高层频频拜访三星、SK海力士、 LG Display 等存储芯片和显示屏关键零部件供应大厂，确保能继续供货这些关键零部件，不要加入美国发起的制裁行动。

　　就本次事件来说，对于镁光是损人不利己的事情，是企业商业利益让位于川普政策的体现，并不利于镁光公司的长远发展。何况就短期来说，根据镁光 2019 财年上半年财报，XX占其营收份额达13%，是镁光重要客户。

　　就本次事件来说，中韩企业都能从中获益。

　　目前，中国正在大力发展存储芯片，紫光长江存储64层NAND有望小规模量产，合肥长鑫也在猛攻DRAM。镁光遵从川普禁令，这给国内整机厂敲响了警钟，使国内整机厂放弃过去只“锦上添花”，不愿意“雪中送炭”的做法。迫于川普带来的压力，国内整机厂有很强的危机感和动机，在国内器件不如进口器件的情况下，采购一定比例的本土器件。

　　诚然，本土技术正在不断取得突破和进步，但距离三星、SK海力士、东芝等国际大厂尚有距离。因而在短期来说，镁光遵从川普禁令，利好的是三星、SK海力士、东芝等日韩厂商。

　　不过，如果镁光、西数、东芝、三星、SK海力士等美日韩台企业集体遵从川普禁令，估计XX就会比较麻烦了。

　　因此，短期可以依靠连横合纵保障自己的供应链不被卡脖子，但长期来看，还是需要本土企业齐心协力。

　　另外，要对美帝在设备和原材料上卡脖子保持高度警惕。

　　由于台积电的设备大量从ASML、应用材料、科林等西方国家进口，因而万一川普继续施压，台积电究竟怎么选择，是一个大问题。

　　同时，原材料也是一个大问题，以制造芯片所需要的光刻胶和研磨液为例，陶氏化学因为美国商务部的规范，旗下所有产品均受美国出口法规约束，不得再销售任何产品给XX。

　　不过，陶氏化学的光刻胶和研磨液只是卖给台积电，并不卖给XX。换言之，陶氏化学这种做法可能是告知台积电，在加工给XX的芯片时，不能用自己的原材料。一旦巴斯夫、信越等德日厂商跟进，会使台积电处境非常尴尬。考虑到美国在德国和日本都有驻军，以及此前中资收购德国爱思强公司时德国政府唯美国马首是瞻的作为，德国、日本原材料厂商效法陶氏化学的可能性并不低。

　　伟人教导我们，不打无准备之仗，虽然最后形势可能未必会恶化到这种地步，但我们必须做好美欧日韩原材料和设备厂商齐刷刷站队的预案和准备。