黄金去货币化 美国假说 也许真做--再论黄金和美元

黄金去货币化 美国假说 也许真做 ―― 再论黄金和美元　　

江涌先生最近发表了“黄金非货币化：美国假说，中国真信”一文，呼吁中国政府从外汇储备的战略性出发，增加黄金储备，减少美元纸钞的储备，深以为然。再补以拙文，着墨于美国长期实施的黄金去货币化战略及其维护美元霸权的国家意志，并提醒国人：黄金去货币化，美国假说，也许真做。　　

自从有了货币，土地、劳动和资本才得以以新的“生产结构”促进生产力发展并创造财富。古典金本位下黄金具有天然的调节纸币币值的作用。正是黄金这个“紧箍咒”强制各国央行不能随意扩大货币供应量，否则就会被贸易盈余国家挤兑该国黄金，导致黄金流失。　　

英镑因为当时大英帝国的强大经济和军事实力以及广袤的殖民地经济支撑，成为通行100多年的等同于黄金通货的关键货币，获取了巨大的货币垄断收益，这就是黄金英镑化的过程。　　

美国利用第一次世界大战的契机，作为最大债权人和贸易顺差国家，在1926年成功用挤兑英国黄金的手段使美元取代英镑成为新的“强势货币”，美元在新的“金汇本位制”下替代英镑成为国际垄断货币。　　

但是美国人比英国人聪明，他们没有继续黄金美元化，而是黄金去货币化，以防止欧洲拿盈余美元挤兑美国黄金，并企图一劳永逸地解决黄金对美元发行的束缚。于是美国长期以来一直“妖魔化”黄金，甚至于1934年立法不允许美国居民私藏黄金，欧洲也有禁止黄金流通的立法。　　

美国货币学权威诺贝尔经济学奖获得者米尔顿· 弗里德曼就建议政府促使黄金去货币化。他甚至认为，失去货币功能的黄金价格会跌倒6美元/盎司，沦为普通工业金属。　　

黄金非货币化，这是所谓自由美国所做的对财富的重新定义，也是对人类千年智慧的最大亵渎。　　

美国越南战争失败后，其国际收支急剧逆差，欧洲人用同样的手段，挤兑美国黄金，导致当时的尼克松政府宣布美元的金本位解体。不幸的是，与黄金脱钩的美元再没有其他货币可以取而代之，纸美元从此独霸天下，一场世界经济浩劫和第二次全球殖民运动就这样拉开帷幕，一直持续到21世纪的今天。　　

对美国而言，最先使美元与黄金挂钩，其他货币与美元挂钩，形成美元纸黄金的垄断；然后与黄金脱钩形成美元等于黄金的霸权；如果再能让黄金非货币化，就能彻底消除其他国家以黄金储备作为武器对付美元和掩盖美元贬值企图。这是美国的美元谋略，由此形成了一套完整的货币战略和经济战略，为美国争取了利益最大化，并逐渐演变成为美国国家战略和地缘政治的一个重要组成部分。　　

由于赤字美元政策只对美国有利，而对所有非美元经济体不利――不管它是顺差国还是逆差国，因此美国大印钞票。但是，美国美元的全球发行，美元信用严重缩水（姑且称之为美元通货膨胀），导致了黄金价格的连续上涨。美元涨，黄金跌，反之亦然（美国在此次金融危机中成功操控黄金价格，使得美元与黄金齐涨奇观）。　　

因此，黄金在显示美元通货膨胀程度上起到了一个重要的指标功能，黄金价格成为掩盖美元贬值的最后一块遮羞布。打压黄金和黄金非货币化因此成为美国维护美元霸权的不二法门。　　

历史上出现的两次美元信用危机，都导致了黄金价格暴涨，但随后都被美国成功打压黄金价格得以化解。，　　

21世纪以来，为了对抗美元贬值，全球加入了竞相贬值货币的浪潮，有人戏称“各国比赛印钞票”，此即全球流动性泛滥的来源。随后爆发的2008席卷全球的金融危机，也由此出现一浪高过一浪的美元崩溃论，笔者称之为“第三次美元信用危机”。　　

自然，黄金价格也一举冲上1300美元/盎司的新高，国内也有舆论呼吁“黄金救中国”。　　

黄金能否救中国？　　

美国之所以能一直成功打压黄金，一方面得到了欧洲及日本等国际货币国家（欧元、日元及英镑同为储备货币，分享了美元霸权），另一方面也得到了非国际货币国家央行的默认。这是因为，与美元脱钩后的黄金，已经蜕化了其货币功能，目前只是显示通货膨胀实际情况的衡量指标；黄金不仅是美元通货膨胀的遮羞布，同时也是各国主权货币通货膨胀的遮羞布。　　

“国家的自然倾向是通货膨胀”（美 莫瑞·罗斯巴德 语）。正如马克思所言，通货膨胀是对内的掠夺；失控的通货膨胀是导致一国金融体系崩溃和摧毁一个国家最直接也最隐蔽的方式。　　

因此，各国央行都不会准许黄金价格一飞冲天，从而动摇国民对其法定货币的信心。这使美国得以成功绑架世界各国央行，联手打压黄金价格。　　

中国政府如果此时抛弃美元大举买入黄金，姑且不说将导致黄金价格暴涨而导致的现钞储备损失，而届时美国极有可能会再次立法宣布黄金禁止流通――这绝不是杞人忧天，而是非常现实的“美国的真做”！　　

在维护美元货币霸权的命题上，千万千万不要低估美国的“国家意志”……　　

到时中国买下了全世界的黄金，黄金却被沦为一普通的且不能流通金属――这是中国和所有黄金投资者面临的最大政治风险。　　

再者，目前黄金开采成本约300美元/盎司，如果黄金价格攀升到从海水里提炼黄金都是可行的话――海水里蕴藏的黄金据测算有60亿吨之巨，黄金价格就会雪崩。因此，黄金价格不会无限上涨。　　

黄金能否救中国，我看未必。　　

黄金去货币化 美国假说 也许真做！　　

再补充一句，拙文不是反对增加黄金储备，而是呼吁应该正视美元霸权，在“只做不说”的策略下，逐步增加外汇储备中的黄金储备，逐步减少外汇储备，逐步藏富于民，逐步回归到理性的经济发展观……　　

注：文章部分段落和观点引自《美元刀――美国全球经济殖民战略解析》中国经济出版社2009年7月出版